先分清三种资料的用途
- 咨询沟通记录
- 保存本次诉求、偏好、讨论依据、未解决的问题与后续安排。本页模板只覆盖这部分。
- 医疗病历与专业记录
- 由机构按实际诊疗业务及适用要求管理。本页不是病历模板，也不覆盖医疗知情同意或治疗记录的要求。
- CRM 客户管理记录
- 承担预约、联系、服务状态等经营管理任务。咨询报告可以作为相关材料，但不能替代整个 CRM。
分清用途后，再决定哪些信息需要关联。不要为了一张表“什么都有”，反复复制照片、健康信息和联系方式。
建议保留的八组字段
- 记录定位：机构内部编号、咨询日期、记录人；使用内部编号不意味着数据已经匿名化。
- 客户原话：本次最想讨论的问题，区分原话与记录者整理。
- 偏好与保护边界：希望保留的特征、不接受的改变，以及尚未明确的偏好。
- 材料索引：照片或报告在机构授权系统中的位置、版本与拍摄限制，不在普通表格里重复附带原图。
- 已讨论的观察：所依据的材料，以及专业人员复核状态。
- 待确认事项：缺少什么证据，哪些需要医生现场检查。
- 客户仍有的疑问：准确记录问题，不以“难沟通”等评价替代事实。
- 下一步安排：双方约定事项、负责人和时间；没有约定就明确写未约定。
交接前做一次“接手者复述”
让一名未参与本次咨询的同事，仅根据记录回答三个问题：客户最在意什么？现在还有什么不确定？我下一步应该做什么？答不出来的位置，就是交接缺口。
例如，“希望自然”不够具体。可以继续记录客户如何描述自然、哪些已有特征不想改变；客户尚未说明时保留空缺，不能由系统自动补出偏好。
怎样避免记录越积越乱？
建议给报告保留生成日期与版本，让后续补充能够与此前记录区分。更正记录时保留必要的变更线索，不把新的解释悄悄写成客户原话。谁可以查看、修改和导出，应由机构根据实际职责设定。
下载文件只是空白工作表，不提供权限、加密、审计或合规保障。填写前应使用机构批准的存储工具；不应将真实客户资料上传到本站公开问答区或未知外部工具。
塑观AI在其中的位置
塑观AI支持组织三视角照片与偏好，生成并保存结构化面部美学报告，供后续重新打开。它提供的是其中一类专业沟通材料，不是完整病历系统或客户经营系统。
如果问题在于每位咨询师记录的内容不同，先看面诊流程标准化清单；如果需要预约、回访、权限或经营数据管理，先按工具选型指南明确其他系统应承担的职责。